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L’épargne

 

 

CONTENU

CAPACITES ATTENDUES


.1. L’épargne disponible :

- Le Livret A

- LDD (Livret de développement durable)

- LEP (Livret d’épargne populaire )

- CSL (Compte sur livret) , et « super » livrets

- Livret jeune

 

2. L’épargne logement :

- CEL (Compte épargne logement)

- PEL ( Plan d’épargne logement)

 

3. L’épargne à terme :

- CAT (Compte à terme)

- Bon de caisse

- CDN (Certificat de dépôt négociable)

- PEP bancaire

 

4. L’épargne financière

- Présentation du système financier français et européen

- La notion de compte titres et de PEA (Plan d’épargne en action)

- Le PEE (Plan d’épargne entreprise)

- Les actions, Les Obligations, les OPCVM, les trackers,les warrants et produits dérivés.

- Les mandats de gestion et la gestion libre.

 

5. Les SCPI

- Présentation des sous-jacents

- Marché primaire et secondaire

 



 

 


 

 

Connaître et pouvoir conseiller les supports d’investissement proposés par les établissements

bancaires.

 

 

Savoir tenir compte de l’appétence aux risques de chaque client pour orienter le client vers

une classe d’actifs adaptée à son profil.

 

Accompagner les clients dans la constitution d’un patrimoine diversifié et performant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimiser le ratio rendement/risque dans une approche globale et dans le cadre juridique bancaire.

 

 

Optimiser le patrimoine immobilier des clients en proposant des supports de diversifications (bureau, murs de commerce, défiscalisation immobilière…)

 

 

 

 

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